Предисловие:
Лидер Акацук поставил своей команде задачу - найти и убить Орочимару, практически ничем не мотивируя, только обронив фразу: "Он слишком много знает!".  Делать нечего - но Орочимару сильный противник, к тому же за ним целая Деревня Скрытого Звука - а потому, Акацки начали с того, что разработали определенный план поимки Легендарного Саннина.
Однако, Орочимару будет не Орочимару, если не узнает о готовящемся заговоре, а значит, примет все меры для собственного спасения. Правда, ни защита шиноби Звука, ни секретность ему не помогают. Один из Акацук все-таки прорывается через барьеры и серьезно ранит Орочимару, но тому все же удается сбежать. Не придумав ничего лучше, он секретно, с Кабуто, направляется в Коноху, дабы спасти свою шкуру от смерти...Саске всё ещё не вернулся в Коноху...Его начинает терзать чувство вины после того, как Учиха Тоби рассказывает ему всю правду о его клане и сам после этого отпускает Саске в надежде на то ,что он всё осознал...Саске прекращает слушать приказы Орочимару...Ему становится всё это не нужно и он начинает думать о вазвращении...

В это время в Конохе:
В Конохе же все идет своим чередом. Цунаде наводит в деревне свои порядки, Джирайя помогает ей, чем может. А молодые генины усиленно тренируются к очередному будущему экзамену на звание чуунина.Джирайя тренерует Наруто, а Сакура, как и планировалось, пошла в ученицы к Цунаде.
Глобальные катаклизмы сотрясают клан Хьюга, ибо умирает отец Хинаты, и  именно она по праву должна занять место главы клана. Но, девушка, не желающая брать на себя такую ответственность, скидывает роль главы на Недзи. Тот, конечно, соглашается, но главное семье это не нравится...
Шикамару поступает на службу в Анбу, и с удовольствием проводит свободное время с другом Чоджи - обучая его новым техникам.
Ино продолжает тренировки вместе с ТенТен, с которой они сдружились и делает значительные успехи.
Все идет своим особенным чередом...До тех пор, пока не появляется Орочимару.

Решение Саске:
Саске перестаёт жаждить мести Итачи,всё что хочет Саске сейчас-это найти Итачи и поговорить с ним.Но есть одна проблема после сражения Саске и Итачи,Саске был абсолютно уверен что он убил своего старшего брата.После чего выслушал расказ Тоби про прошлое Итачи и всю правду о клане после чего теперь Саске переполнен злостью на Коноху и хочет её уничтожить.Помогая Тоби,Саске успел войти в Акацки вместе с Джуго,Карин и Суйгетсу.Они захватили носителя восьмихвостого(естествено они чуть не погибли,особенно Саске и Суйгетсу).Проходит примерно месяц и команда "Хеби" уже полна сил,они готорвы идти на следующую миссию.Но Саске начинает понимать что Итачи всё это время работал на благо Конохи и хотел для этого селения только добра.Саске осознав это начинает вспоминать своё детство проведенное в Конохе,вспоминает Сакуру,Наруто и Какаши.Теперь он уже догадался что следующее задание которое им даст Тоби будет-захватить Девятихвостого Лиса-Наруто.Саске собирается идти к Тоби и заявить что он уходит обратно в Коноху и не собирается убивать своего лучшего друга-но как на это отреагирует Тоби?Кроме того Саске всё еще верит что его брат жив,так как в Акацки заявляются Дейдара и Сасори и расказывает что их вернули к жизни в Селении скрытом в Огне.У Саске появляется надежда что возможно Итачи тоже там,но проблема заключается в том что Селения срытого в Огне нет на картах,так как оно основалось недавно нет даже табличек на дорогах.

С появлением Орочимару в Конохе:
Тсунаде и Джирайя держат совет. Конечно, Орочимару им не друг - но, похоже, ему и вправду пришглось не сладко. Решив, что в таком состоянии он пока на подлость не способен, Саннины решают оставить его здесь но под бдительной охраной.В благодарность,Орочимрау рассказывает Цунаде и Джирайе о действиях Акацки и намекает на возможность их нападения на Коноху.
В это же время, в Деревню Листа приезжает делегация из Суны: Гаара, Канкуро и Темари. Поводом служит проведение экзамена на звание чуунина в Деревне Песка. Невольно, они становятся свидетелями того, что происходит между Конохой и Акацками.
Гаара предлагает Конохе помощь, в случае нападения, однако за дальнейшее сотрудничество с Суной. Цунаде соглашается, ибо деваться некуда.

Селение скрытое в огне:
Это селение создали шиноби которых изгнали из их селений и которые сами решили убежать.Селение находится на горе и ограждено стенами пламени.Селение не большое,но в нём живут достаточно талантлевые нинзя.Селение существует уже год и всё это время им удавалось держать существование деревни в секрете.Селения нет на картах и даже на дорогах не стоят знаки.У шиноби этого селения есть цель-они находят выдающихся шиноби из других селений и возвращают их к жизни.Этот процесс длится неделю.
Какой в этом смысл и есть ли выгода для селения Огня?Да есть!Специальные медики оживляют мёртвых шиноби полностью востонавливая их,шиноби остаются в долгу перед этим селением и в один день эти шиноби должны будут прибыть в селение для выполнения поставленой мисии.

Наруто,Сакура,Сай:
Узнав что Джирая пропал и возможно уже давно погиб Наруто вспоминает те два года что они тренировались вместе.В Коноху приходит старейшина жаб который учил Джираю.(Не помню точно кажежется Фукасаку).Старейшина дает Цсунаде листик на котром написаны какие-то странные цифры,а точнее это зашифрованый код.Шикамару берет разшифровку этого кода на себя.Наруто вызывает к себе в кабинет Цсунаде что-бы поговорить про Джираю.Старейшина жаб обращает внимание на поведение Наруто и называет его "маленикий Джирая" так как они достаточно похожи.Фукасаку вызывается помочь Наруто с тренировками и они вместе уходят на Жабью Гору.В течении месяца Наруто учится использовать сенджутсу или как это назывет старейшина "сливатся с природой".Эти тренировки выводня Наруто на новый уровень и теперь он спокойно может поднять камень который в тысячу раз больше чам сам Наруто. Однако наруто надо учится сосредотачиватся по тому что если он научится этому то во время использование этих техник постепенно будет превращатся в жабу(как мы могли видеть на примере Джираи).Если бы не желание вернуть Саске-Наруто уже бы давно ходил на задания и тренировался как обычно,но для того что-бы победить Саске...Наруто должен обрести новую силу.
  В это время Сакура упорно тренируется вместе с Какши-сенсеем и теперь её навыки медика выросли вдвое.К тому же Сакура теперь выполняет роль стратега в команде так как она лучше всех умеет оценивать ситуацию.
Сай теперь уже полноценный член команды Какаши ион получил признание Наруто.Сай и Наруто учатся работать в команде так как командная работа это для них проблема.Сай уходит из-под контроля Данзо и вступает в обычное АНБУ.Полностью попровившись Какаши возвращается к выполнению заданий.Команда Какаши получает новое задание и они отправляются в Аме где совершенно случайно встречают Саске.